2000.3.29 (zetima CD:EPCE 5051)
01. ～おはよう～
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : 前嶋康明
Piano, Programming : YASUAKI MAEJIMA
Strings : KUWANO GROUP
Poetry Reading : MORNING MUSUME。
02. LOVEマシーン
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : ダンス☆マン
Performed by DANCE☆MAN & THE BAND☆MAN Drums : HYU HYU
Bass : TOCA
Guitar : JUMP MAN
Guitar : BOMB
Keyboards : WATA-BOO
Percussion, Otakebi : STAGE CHAKKA MAN
Turntable : DJ ICHIRO
Yoo Yoo : DANCE☆MAN
Chorus : MORNING MUSUME。, TSUNKU
03. 愛車 ローンで
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : 小西貴雄
Programming : TAKAO KONISHI
Manipulator : GO KATSUURA
Guitar : NOZOMI FURUKAWA
Chorus, Klaxon : MORNING MUSUME。
04. くちづけのその後
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : 高橋諭一
Drums : YASUO SANO
Bass : HIDEYUKI KOMATSU
Guitar, Programming : YUICHI TAKAHASHI
Guitar : KOJI KAMADA
Chorus : KAORI, KEI, MARI, TSUNKU
05. 恋のダンスサイト
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : ダンス☆マン
Performed by DANCE☆MAN & THE BAND☆MAN Drums : HYU HYU
Bass : TOCA
Guitar : JUMP MAN
Guitar : BOMB
Keyboards : WATA-BOO
Percussion, Otakebi : STAGE CHAKKA MAN
Turntable : DJ ICHIRO
Myao : DANCE☆MAN
Whistle : KEI, MARI, SAYAKA, TSUNKU
Chorus : MORNING MUSUME。, TSUNKU
06. ランチタイム ～レバニラ炒め～
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : BACK Ya-Low PRODUCTION
MC : LEO MORIMOTO
Morning Maskt : MORNING MUSUME。
Programming : BACK Ya-Low PRODUCTION
07. DANCEするのだ!
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : ダンス☆マン
Performed by DANCE☆MAN & THE BAND☆MAN Drums : HYU HYU
Bass : TOCA
Guitar : JUMP MAN
Guitar : BOMB
Keyboards : WATA-BOO
Percussion : STAGE CHAKKA MAN
Turntable : DJ ICHIRO
Chorus, Clap : MORNING MUSUME。
08. おもいで
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : 鈴木俊介
Guitar, Programming : SYUNSUKE SUZUKI
Fletless Bass : HIDEYUKI KOMATSU
Chorus : TSUNKU
09. 原宿6:00集合
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : 山内薫
Programming : KAORU YAMAUCHI
Drums : MANSAKU KIMURA
Guitar : TSUYOSHI NISHIDA
Trumpet : FUTOSHI KOBAYASHI
Trombone : WAKABA KAWAI
Saxophone : KOJI ORITA
Chorus : MORNING MUSUME。
10. WHY
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : 鈴木俊介 (rap arrangement by U.M.E.D.Y)
Guitar, Programming : SYUNSUKE SUZUKI
Rap : U.M.E.D.Y
11. 「、、、好きだよ!」
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : ダンス☆マン (horn arrangement by 川松久芳)
Performed by DANCE☆MAN & THE BAND☆MAN Drums : HYU HYU
Bass : TOCA
Guitar : JUMP MAN
Guitar : BOMB
Keyboards : WATA-BOO
Percussion : STAGE CHAKKA MAN
Turntable : DJ ICHIRO
Horn Section : HORNS MAN BROTHERS Trumpet : NOBUYOSHO KUWANO
Trumpet : TETSUYA TANAKA
Trombone : HISAYOSHI KAWAMATSU
Saxophone : SHIGETAKA WAMANAKA
Chorus, Clap : MORNING MUSUME。
12. ～おやすみ～
作詞 · 作曲 : つんく / 編曲 : 前嶋康明
Naration : LEO MORIMOTO
Programming : YASUAKI MAEJIMA
Voice : MORNING MUSUME。