2003.8.6 (EPIC RECORDS JAPAN CD:ESCL 2422)
01. ORANGE ～What’s the vibe?～
作詩 : 渡辺美里 / 作曲 • 編曲 : 有賀啓雄
02. マボロシノ ツバサ
作詩 : 渡辺美里 / 作曲 • 編曲 : 有賀啓雄
03. 小指
作詩 • 作曲 : 森山公一 / 編曲 : 有賀啓雄
04. ジグザグ
作詩 : 渡辺美里 / 作曲 • 編曲 : 有賀啓雄
05. 真夜中すぎの月
作詩 : 渡辺美里 / 作曲 • 編曲 : 有賀啓雄
06. グロリア
作詩 : 渡辺美里 / 作曲 : 中西圭三 / 編曲 : 有賀啓雄
07. Funky kitchen ～スローフードのすすめ～
作詩 : 渡辺美里 / 作曲 • 編曲 : 有賀啓雄
Drums : 佐野康夫
Bass : 有賀啓雄
Guitar : 田中義人
Piano : KYON
Tenor Sax Solo : 金子隆博
Trumpet : 小林 太
Trombone : 河合わかば
Alto Sax : 織田浩司
Synth. Operator : 鈴木賢一郎
Cho : 渡辺美里
08. 天使がいるのを知っているかい
作詩 • 作曲 : 大江千里 / 編曲 : 有賀啓雄
09. ONE MORE KISS
作詩 : 渡辺美里 / 作曲 : 石川よしひろ / 編曲 : 有賀啓雄
10. 7 colours
作詩 • 作曲 : 森山公一 / 編曲 : 有賀啓雄