1999.7.14 (VICTOR ENTERTAINMENT CD:VICL 60450)
01. Theme of 013
作曲 : 日高智 & DJ GEE / 編曲 : 日高 智
02. idea
作詞 : Y@SUKIYO / 作曲 : 堀込高樹 / 編曲 : 河野 伸 / コーラスアレンジ : 佐々木久美
03. living large
作詞 · 作曲 : taku, verbal & lisa / 編曲 : taku
04. Fly(higher take)
作詞 : ゆかり 美和 / 作曲 : 野戸久嗣 / 編曲 : 岡 雄三 / ホーンアレンジ : 村田陽一
drums : 佐野康夫
keyboards : 大山泰輝
bass : 岡 雄三
guitar : 塩次伸二
horns : 村田陽一、荒木敏男、西村浩二、竹野昌邦、山本拓夫
chorus : David Lawson、Robbie Danzie、Wanda Lawson
05. NATSU ～夏～
作詞 · 作曲 : ナンバキイチロウ / 編曲 : 松浦 恵
06. 涙のかけら
作詞 : コヤナギミチコ / 作曲 · 編曲 : 松浦 恵
07. “BLUES MASTER”Kill
作詞 · 作曲 · 編曲 : オンガシューヘイ
drums : 佐野康夫
other noises : オンガシューヘイ
08. 逢いたくなって
作詞 : 安部純 / 作曲 · 編曲 : 武藤星児
09. 君を好きになって
作詞 : 園田有吾 / 作曲 · 編曲 : 武藤星児 / コーラスアレンジ : 佐々木久美
10. 朝日を見に行こうよ(mellow session take)
作詞 · 作曲 : 安田信二 / 編曲 : 佐山雅弘
11. BIRDMAN
作曲 · 編曲 : 野戸久嗣、岡 雄三
drums : 佐野康夫
keyboards : 大山泰輝
bass : 岡 雄三
13. Five True Love
作詞 : N.マッピー、しんご、土生京子 / 作曲 : N.マッピー、日高 智 / 編曲 : 日高 智