2004.11.24 (FLIGHT MASTER / PONY CAYON CD:PCCA 2101)
01. 君に吹く風
作詞 : 何茶李 / 作曲 · 編曲 : Sin
Keyboards : Sin
Manipulation : 深澤秀行
Acoustic Guitar : BRAD CRAIG
Electric Guitar : 古川ヒロシ
Chorus : 下川みくに
02. モノズキ
作詞 : 岩里祐穂 / 作曲 : 坂本麗衣 / 編曲 : 上杉洋史
Keyboards & Manipulation : 上杉洋史
Guitar : 渡辺 格
Bass : 上杉佳弥
Chorus : 下川みくに
03. 悲しみに負けないで
作詞 · 作曲 : 下川みくに / 編曲 : Sin
Keyboards : Sin
Manipulation : 深澤秀行
Drums : 佐野康夫
Bass : 種子田 健
Acoustic & Electric Guitar : 西川 進
Chorus : 下川みくに
04. all the way
作詞 : 何茶李 / 作曲 / 編曲 : Sin
Keyboards : Sin
Manipulation : 倉本伸也
Acoustic & Electric Guitar : 古川ヒロシ
Chorus : 尾崎久美子, 下川みくに
05. 遠い星
作詞 · 作曲 : T2ya / 編曲 : 太田雅友
Keyboards & Manipulation : 太田雅友
Chorus : 下川みくに
06. キミノユメ ～完全版～(Studio Live Recording)
作詞 : 下川みくに / 作曲 : ab:fly / 編曲 : 上杉洋史
Acoustic Guitar : 古川ヒロシ
Electric Piano : 上杉洋史
Acoustic Piano : 松ヶ下宏之
07. いつでも夢を
作詞 : 下川みくに / 作曲 : 瀬川 忍 / 編曲 : 高山和芽
Keyboards & Manipulation : 高山和芽
Chorus : Baby Boo
08. Remember
作詞 · 作曲 : 種ともこ / 編曲 : 井上ヨシマサ
Keyboards & Manipulation : 井上ヨシマサ
Guitar : 飯塚昌明
Chorus : 下川みくに
09. Missing
作詞 : 永山耕三 / 作曲 · 編曲 : Sin
Keyboards : Sin
Manipulation : 山中雅文
Bass : 種子田 健
Acoustic & Electric Guitar : 西川 進
Chorus : 下川みくに
10. KOHAKU ～Album Mix～
作詞 : 奥井雅美 / 作曲 · 編曲 : 矢吹俊郎
Keyboards & Manipulation : 矢吹俊郎
Chorus : 奥井雅美, 下川みくに
11. それが、愛でしょう
作詞 : 下川みくに / 作曲 · 編曲 : Sin / コーラスアレンジ : 吉田久美子
Keyboards : Sin
Manipulation : 藤田謙一
Acoustic & Electric Guitar : 古川ヒロシ
Chorus : 尾崎久美子, 下川みくに
12. あれから ～そして、今～
作詞 : 下川みくに / 作曲 · 編曲 : Sin
Keyboards : Sin
Manipulation : 山中雅文
Electric Guitar : 増崎孝司
Chorus : 下川みくに
13. Love Song on The Radio –Live at しんドル–
作詞 · 作曲 · 編曲 : 広沢タダシ
Electric Piano : 松ヶ下宏之
Acoustic Guitar : 広沢タダシ