2016.7.27 (FlyingDog CD:VTCL 35235)
1. Million Clouds4’58”
作詞 : 坂本真綾 作曲 : Frida Sundemo 編曲 : 河野 伸
piano, keyboards & programming : programming : 河野 伸
guitars : 今堀恒雄
percussion : 三沢 泉
strings : 金原千恵子ストリングス
backing vocals : 坂本真綾
mixing engineer : 三好敏彦 (HAL STUDIO)
recording engineer : 山崎寛晃 (HAL STUDIO)
2. ロマーシカ4’29”
作詞 · 作曲 : 坂本真綾 編曲 : 河野 伸
piano, keyboards & programming : 河野 伸
drums : 佐野康夫
bass : 大神田智彦
guitars & mandolin : 今堀恒雄
percussion : 三沢 泉
violin : 岡村美央
backing vocals : 坂本真綾
mixing engineer : 三好敏彦 (HAL STUDIO)
recording engineer : 山崎寛晃 (HAL STUDIO)
3. DIVE feat.GONTITI4’57”
作詞 : 岩里祐穂 作曲 : 菅野よう子 編曲 : GONTITI
guitars : ゴンザレス三上
チチ松村
recording & mixing engineer : 粕谷尚平 (VICTOR STUDIO)
recording engineer : 松田龍太
4. Million Clouds～Piano Ver.～3’15”
作曲 : Frida Sundemo 編曲 · ピアノ演奏 : 河野 伸
piano : 河野 伸
wood bass : 大神田智彦
guitar : 石成正人
percussion : 三沢 泉
recording & mixing engineer : 藪原正史
Bonus Track
5. はじまりの海～Live Ver.～4’05”
作詞 · 作曲 : 大貫妙子 編曲 : 河野 伸
(2016年2月6日 東京 · 中野サンプラザホールにて収録)
(2016年2月6日 東京 · 中野サンプラザホールにて収録)