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01. ヒット曲がきこえる
vocal, guitars : 田島貴男
drums : 古田たかし
bass : 鹿島達也
piano : 森 俊之
percussions : ラティール・シー
tenor sax : 山本拓夫
vibraphone : 赤松敏弘
strings : 弦一徹ストリングス
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02. 恋の片道切符
vocal : 田島貴男
〈東京スカパラダイスオーケストラ〉
trumpet : NARGO
trombone : 北原雅彦
alto sax : 冷牟田竜之
tenor sax : GAMO
baritone sax : 谷中 敦
keyboards : 沖祐市
bass : 川上つよし
guitar : 加藤隆志
percussions : 大森はじめ
drums : 茂木欣一
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03. タッチ・ミー
vocal, guitars : 田島貴男
drums : 佐野康夫
bass : 鹿島達也
harpsichord : 森 俊之
trumpet : 西村浩二
trombone : 村田陽一
tenor sax : 山本拓夫
strings : 弦一徹ストリングス
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04. きみのとりこ
vocal : 田島貴男
〈東京スカパラダイスオーケストラ〉
trumpet : NARGO
trombone : 北原雅彦
alto sax : 冷牟田竜之
tenor sax : GAMO
baritone sax : 谷中 敦
keyboards : 沖祐市
bass : 川上つよし
guitar : 加藤隆志
percussions : 大森はじめ
drums : 茂木欣一
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05. さよなら、ルビーチューズデイ
vocal, guitars : 田島貴男
drums : 古田たかし
bass : 鹿島達也
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06. ダウンタウン
vocal, guitars, glockenspel : 田島貴男
drums : 古田たかし
bass : 鹿島達也
piano : 塩谷 哲
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07. 青い鳥
vocal, guitars : 田島貴男
drums : 佐野康夫
bass : 鹿島達也
piano : 森 俊之
percussions : ラティール・シー
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08. Be My Baby
vocal, guitars, tubularbells : 田島貴男
drums : 古田たかし
bass : 鹿島達也
piano : 森 俊之
percussions : ラティール・シー
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09. 青年は荒野をめざす
vocal, guitars : 田島貴男
drums : 佐野康夫
bass : 鹿島達也
piano : 森 俊之
trumpet : 西村浩二
trombone : 村田陽一
tenor sax : 山本拓夫
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10. エミリーはプレイガール
vocal, guitars, dulcimer : 田島貴男
drums : 古田たかし
bass : 鹿島達也
piano, organ : Dr.kyOn
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