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01. バルーン
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E.Guitar : 町田昌弘 E.Bass : 山口寛雄 Drums : 玉田豊夢 Keyboards : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘
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02. 藍の唄
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E.Guitar : 石井マサユキ E.Bass : 鹿島達也 Drums : 坂田 学 Pano · Keyboards · Sound Programming : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘 Strings : 岡村美央ストリングス
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03. 明日の花
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E,A.Guitar : 西川 進 E.Bass : 前田啓介 Drums : 佐野康夫 Keyboards : 皆川真人 Strings : 岡村美央ストリングス 前田啓介 from レミオロメン by the coutesy of ORS-LLP
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04. ハリツケの街の季節
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E.Guitar : 町田昌弘 E.Bass : 山口寛雄 Drums : 玉田豊夢 Keyboards : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘
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05. 虹の見える世界で
E.Guitar : 名越由貴夫 E.Bass : 山崎英明 Pano · Keyboards · Sound Programming : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘
山崎英明 from school food punishment by the courtesy of Epic Records Japan Inc.
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06. Hello
E.Guitar : 藤田 顕 E.Bass : ヤマモトシンタロウ Drums : アサカワヒロ Sound Programming : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘
ヤマモトシンタロウ & アサカワヒロ from lego big mori by the courtesy of ORS-LLP
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07. 欠けた嘘
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E.Guitar : 西川 進 E.Bass : キタダマキ Drums : あらきゆうこ Keyboards : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘
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08. ビー玉
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E.Guitar : 石井マサユキ E.Bass : 鹿島達也 Drums : 坂田 学 Pano · Keyboards : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘
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09. Don’t Worry
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E,A.Guitar : 西川 進 E.Bass : キタダマキ Drums : あらきゆうこ Piano · Keyboards · Sound Production : 皆川真人
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10. 19歳最後の唄
E.Guitar : 名越由貴夫 E.Bass : 山崎英明 Keyboards : 皆川真人 A.Guitar : 大知正紘
山崎英明 from school food punishment by the courtesy of Epic Records Japan Inc.
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11. 手～album version～
E,A.Guitar : 西川 進 E.Bass : 前田啓介 Drums : 佐野康夫 Piano · Keyboards · Lap Steel Guitar : 皆川真人
前田啓介 from レミオロメン by the coutesy of ORS-LLP
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