1998.4.22 (Ki/oon Records CD:KSC2 220)
01. BABY BABY BABY
作詞 · 作曲 : 倉持陽一 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 佐野康夫
Bass · 小松秀行
Keyboards · 中西康晴
Percussions · ゲン太
Chorus · 内海洋子
MOUNTAIN HORNS
Alto sax · 首藤晃志
Tenor sax · 寅蔵
Trumpet · 上石オサム
Trumpet · ヒデロー
02. Sound of Love(アルバム・ヴァージョン)
作詞 · 作曲 : 桜井秀俊 編曲 : 桜井秀俊、HAKASE
Drums · 佐野康夫
Bass · 沖山優司
Keyboards · HAKASE
03. メトロノーム
作詞 · 作曲 : 桜井秀俊 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 横銭ユージ
Bass · 鹿島達也
Horn arrangement · 上石オサム
MOUNTAIN HORNS
Alto sax · 首藤晃志
Tenor sax · 寅蔵
Trumpet, Flugel horn · 上石オサム
Trumpet, Flugel horn · ヒデロー
04. 愛のオーラ(アルバム・ヴァージョン)
作詞 · 作曲 : 倉持陽一 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 須貝直人
Bass · 沖山優司
Percussions · 金野由之 (ザ・カスタネッツ)
by the courtesy of ANTINOS RECORDS
Keyboards · 草間信一
Flute, Piccolo · 赤木りえ
Chorus · 内海洋子
05. ポプラ
作詞 · 作曲 : 倉持陽一 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 須貝直人
Bass · 沖山優司
Horn arrangement · 桜井秀俊、上石オサム
Trumpet, Flugel horn · 上石オサム
Trumpet, Flugel horn · ヒデロー
Blues Harp · 今井宏 by the courtesy of TOSHIBA EMI
06. OH! ベイビープリーズ
作詞 · 作曲 : 桜井秀俊 編曲 : 桜井秀俊、HAKASE
Programming · 手島正文
Bass · 沖山優司
Keyboards · HAKASE
07. ENDLESS SUMMER NUDE
作詞 : 桜井秀俊、倉持陽一 作曲 : 桜井秀俊 編曲 : CHOKKAKU
Drums · 宮田繁男
Bass · 小松秀行
Guitar · 岡田陽助 by the courtesy of TOSHIBA EMI
Chorus · 内海洋子
Trombone, Bass Trombone · 村田陽一 (Solid Brass)
by the courtesy of Victor entertainment,Inc
Alto Sax · 山本拓夫
Trumpet · 荒木敏夫
The other Instrument · CHOKKAKU
08. チャンス
作詞 · 作曲 : 倉持陽一 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 須貝直人
Bass · 沖山優司
09. 手紙
作詞 · 作曲 : 桜井秀俊 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 佐野康夫
Bass · 沖山優司
10. ソファー
作詞 · 作曲 : 桜井秀俊 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 小島徹也
Bass · 沖山優司
Keyboards · HAKASE
Blues Harp · 今井宏 by the courtesy of TOSHIBA EMI
11. RELAX～OPEN～ENJOY
作詞 · 作曲 : 倉持陽一 編曲 : 桜井秀俊
Drums · 須貝直人
Bass · 沖山優司
Keyboards · 草間信一
Chorus · 内海洋子
Horn arrangement · 桜井秀俊、上石オサム
MOUNTAIN HORNS
Alto sax · 首藤晃志
Tenor sax · 寅蔵
Trumpet, Flugel horn · 上石オサム
Euphonium · ヒデロー
Strings arrangement · 村山達哉
1st Violin · 金原千恵子、今野均、佐分利恭子
2nd Violin · 桐山なぎさ、桑田譲、大林典代