2004.11.3 (Virgin Records / TOSHIBA-EMI CD:TOCT 4807)
1. LONGING
作詩 • 作曲 : Cheri 編曲 : 家原正樹
Cheri : All Vocals, Acoustic guitar
家原正樹 : Electric guiters, programming
山口寛雄 : Electric bass
佐野康夫 : Drums
小林賢 : Recording
渡辺修一 : Mix & additional recording
2. 氷雨
作詩 • 作曲 • 編曲 : Cheri
Cheri : Vocal, Piano
塚本史朗 : Electric guiters
黒田元浩 : Acoustic bass
杉村良介 : Drums, Percussion
渡辺修一 : Recording & Mix