1999.11.20 (SONY RECORDS CD:SRCL 4711)
01. 僕等はもっとすごいはず
作詞 CHAKA 作曲 宮沢和史 編曲 河野 圭
02. ハックルベリーフレンズ
作詞 CHAKA 作曲 古内東子 編曲 小松秀行
03. Friends or Lovers
作詞 松尾由起夫 作曲 • 編曲 松浦雅也
04. Lemonの勇気
作詞 サエキけんぞう 作曲 • 編曲 松浦雅也
05. 誘惑のハンマー
作詞 CHAKA 作曲 久保田利伸 編曲 丸本 修
06. あしたてんきになれ
作詞 松本 隆 作曲 細野晴臣 編曲 沖 祐一
ホーン編曲 沖 祐一 & 北原雅彦
ホーン編曲 沖 祐一 & 北原雅彦
07. Loving Feet～ 恋する右足、左足
作詞 CHAKA 作曲 楠瀬誠志郎 編曲 細井 豊
08. Spring Is Here
作詞 安則まみ 作曲 • 編曲 松原 憲
09. プロポーズ
作詞 • 作曲 KAN 編曲 James Gadson
10. HEAVEN
作詞 • 作曲 DAVID BYRNE, JERRY HARRISON
編曲 藤原ヒロシ & 宮崎 泉
編曲 藤原ヒロシ & 宮崎 泉
11. Wondering up and down～ 水のマージナル
作詞 松尾由起夫 作曲 • 編曲 松浦雅也
12. 花のように
作詞 松尾由起夫 作曲 • 編曲 松浦雅也
13. 倖せが迷う森
作詞 森雪之丞 作曲 • 編曲 松浦雅也
14. ひまわり娘
作詞 阿久 悠 作曲 シュキ・レヴィ
15. 大きな古時計
作詞 保冨康午 作曲 ワーク
16. Call me～覚えていてほしい (Gift Version)
作詞 • 作曲 CHAKA 編曲 塩谷 哲